5G 최대 수혜주들로 포트폴리오 짜기

 

미국의 5G 망 교체로 인해서 이제 머지않아 한국도 5G로 모든 게 연결될 거 같아 보입니다. 5G란 초고대역 주파수를 사용하는 통신 기술입니다. 5G는 최저 100Mbps에서최대 20 Gbps의 다운로드 속도를 낼 수 있으며, 4G LTE에 비해 70배 이상 빠른 수준입니다.  이게 어느 정도냐면 1㎢ 반경 안에서 100만 개 기기에 사물인터넷 서비스를 제공할 수 있으며, 시속 500㎞ 고속열차에서도 자유로운 통신이 가능한 것이에요.(세상 참 좋아졌다..)

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이에 따라 끊김 없이 많은 양의 데이터를 중앙 서버와 주고받아야 하는 자율주행차 및 사물인터넷 분야에서 5G 기술이 빠르게 도입될 것으로 전망되고 있습니다.

5G는 시작은 했지만 아직 광범위하지 않기에 분명 성장주 식이 될 거라 생각합니다. (현재 국내 LTE 대비 기지국수 비율 5G 14%에 불과합니다. ) 그러나 계란을 하나에만 넣을 수는 없으니 몇 가지 5G 수혜주를 찾아 포트폴리오를 짜도록 하겠습니다.

 

 

 

1. 케이엠더블유

 

 

동탄의 대표 5G 관련 수혜주입니다. 시가 총액이 3조가 다 되어가는 케이엠더블유는 코스닥 10위의 기업입니다.

2021년 본격적으로 5G 투자를 할 것이라 예상되는데요. 미국의 트래픽 폭증으로 인해서 네트워크 보강은 무조건 필요하게 됩니다. 2021년 상반기 인도, 하반기 유럽을 목표로 주파수 경쟁을 할 예정이고 만약 이 승부에서 이긴다면 주식은 상승효과를 볼 수 있지 않을까 생각합니다.  600 MHz~3.5 GHz에 달하는 다수의 주파수 대역, 삼성, 노키아 등 다양한 매출 경로, 필터/안테나/시스템 등 다양한 제품을 통해 미국 통신 4개사로부터 대량의 수주가 가능할 꺼라 예상이 되고요.

 

2. 에이스테크

 

에이스테크 또한 5G 관련으로 수혜를 톡톡히 입고 있는 기업입니다. 기지국 안테나, RF부품을 주로 생산하고 있고 국내에서 50% 점유율을 기록 중이며 매출의 90% 정도가 주요 부품에서 발생되고 있습니다.

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주요 고객사로 에릭슨, 삼성전자 등이 있고요.  통신장비 상위권에 속하는 기업들에게 제품을 납품하고 있기 때문에 고객사의 시장점유율이 매우 중요합니다. 통신장비 1위 화웨이가 미국 제재로 인해 올해 점유율이 크게 감소할 것으로 예상되기 때문에 반대 효과를 볼 거라 저는 생각하고 있어요

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다만 역시 변수는 코로나 발생 이후 투자규모와 시기가 많이 축소, 지연될 수 있다는 것인데 실제로 작년까지 개선되던 통신장비 부품주들의 실적은 다소 악화되고 있는 상황이기 때문에 매매할 타이밍은 잘 고려를 해보셔야 할 것 같습니다.

 

3. RFHIC

 

RFHIC는 현재 국내에서 유일하게 GaN network를 생산하고 있는 회사입니다. RFHIC의 전력증폭기 기술은 무선통신장비의 사양을 결정하는 핵심 요소로서 인공위성, 방위산업용 레이더 등으로 굉장히 활용도가 높다고 합니다.

여기서 어려운 용어인 GaN network라는 게 나오는데 간단히 말하자면 (최대한 간단히 말하자면;)GaN network란 GaN(질화갈륨)이라는 신소재로 전류나 전압의 흐름을 조절하여 증폭 또는 스위치 역할을 수행하는 반도체 소자라고 합니다. 

다들 아시다시피 5G 장비 업체는 장기간 통신사에 납품한 실적 및 품질에 대한 검증이 필요하기 때문에 신규 업체가 시장에 진입할 시 기술 진입장벽이 존재합니다. 5G 대장주 자격을 갖춘 업체인 케이엠더블유와 동등하게 RFHIC도  GaN network를 통한 5G 수혜를 확실히 받을 수 있는 기지국·인빌딩·스위치 장비 업체입니다

 

 

현재 삼성전자가 인도 릴라이언스와 일본 KDDI에 공급하는 기지국 장비에 GaN network를 채택했기 때문에 RFHIC의 주가가 상당히 올라갔는데요. 삼성전자가 향후 5년간 20억달러 규모의 기지국 장비를 KDDI에 공급하게만 된다면  GaN 소재 증폭기의 점유율이 독보적으로 높은 RFHIC의 수혜가 예상되기 떄문에 좋은 주식으로 제가 생각하고 있습니다.

4. 쏠리드

 

마지막으로 예전에도 한번 언급한 적이 있는 쏠리드 주식입니다. 

 

2020/12/20 - [내 멋대로 뉴스] - 영국 수혜주 '한전', '쏠리드' 신종 코로나 확산, 봉 새로 인해 어떻게 될까

영국 수혜주 '한전','쏠리드' 신종코로나확산,봉새로 인해 어떻게 될까

 

쏠리드 같은 경우는 작년에 인텔과 손을 잡고 미국 5G 시장으로 진출한 것이 특징이었습니다.

그러나 안타깝게도 최근 인텔의 하락으로 인해서 쏠리드도 주가가 하락을 했는데요. 이번 영국 신종 코로나로 인해서도 주가의 하락이 예상되고 있습니다. 그러나 쏠리드도 국내 5G 이동통신 인프라인 무선중계기 분야에서 독보적 경쟁력을 갖춘 통신장비 기업이기에 저는 아직 쏠리드를 지켜보고 있습니다. 특히 쏠리드가 LG 유플러스와 SK 텔레콤 모두에게 장비를 납품하는 유일한 업체인 것이 그 증거이자 증명입니다. 뿐만 아니라 북미의 주요 통신사인 T-MOBILE과

 

 

VERIZON에도 고객을 확보하고 있고 '가장 중요한' 쏠리드가 아니면 대체할 수 있는 업체가 거의 없다는 점에서 저는 쏠리드를 장기적으로 매수하고 있습니다.

 

 이상으로 5g 수혜주로 글을 써보았구요. 5g 수혜주에 들어갈 시드를 한 군데에 몰빵하기보다는 분산투자를 하여

수익을 실현하시기를 바랍니다 ^^

모두 성투하세요!