국내 요소수 품귀현상에 정말 시끄러웠던 지난주입니다. 요소수로 인해서 전국 배달망이 붕괴되는 등 정말 심각한 상황이 아닌가 생각합니다. 그런데 이 모든 것들이 국내에서만 일어나는 것이 아닌 해외, 전 세계적으로 석탄과 같은 천연가스, 석유 등 자원 가격이 치솟으면서 ‘에너지 대란’이 벌어지고 있습니다. 전 세계 에너지 대란, 국내 관련주들을 알아보도록 하겠습니다.
전 세계 에너지 대란, 국내 관련주
재생에너지 또는 대체에너지는 화석연료의 대안이 되는 에너지원의 총칭입니다. 현재 전 세계적으로는 10% 정도의 전력생산을 신재생에너지가 담당하고 있는데요. 참고로 신재생에너지'는 한국에서만 쓰는 개념으로, 세계적으로 통용되는 재생가능 에너지에 화석연료를 개질 해서 쓰는 연료전지 등을 추가한 개념입니다. 세계 주요국이 빠르게 팬데믹의 경제적인 충격에서 벗어나면서, 수요가 급증한 것이 '에너지 대란'의 가장 큰 요인으로 추정되는데요. 재생에너지는 그린 뉴딜, 탈원전, 탈탄소, 대통령 후보 관련주로 묶이기도 합니다.
1. 한화 솔루션
동사는 1965년 8월 설립된 한국 화성 공업을 전신으로 하고 있으며, 2020년 1월 한화케미컬, 한화큐셀 앤드 첨단소재를 통합하며 사명을 '한화 설루션'으로 변경하였습니다.
- 한화 설루션은 케미컬 부문(석유화학산업 기반 제품 생산), 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 설루션), 첨단소재 부문(경량 복합소재, 태양광소재, 전자소재 생산)으로 구성되어있습니다.
- 2014년부터 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘을 생산하고 있는 기업으로 흡수 합병한 한화큐셀 앤드 첨단소재로 인해 더욱 통합된 태양광 사업을 진행하고 있다.
- 주요 제품 매출 구성은 태양광 70.73%, 원료 40.82%, 가공 9.26%, 유통 5.08%, 기타 -25.89%입니다.
한화 설루션 11월 12일 장 마감 기준, 전일 대비 3.38% 상승한 36,700원에 거래되고 있으며, 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장 중이고, 정부 주도의 그린 뉴딜 핵심 분야로 더욱 관심이 집중되었습니다. 따라서 태양광 소재 및 신기술 연구개발과 외형 성장이 기대되는 추세입니다.
2. OCI
OCI는 특수화학제품을 생산하는 업체로 1959년에 설립돼 2009년 상호를 동양제철화학에서 현 OCI로 변경되었습니다.
- OCI는 태양광 발전의 핵심소재인 폴리실리콘을 생산합니다. 그 외 베이식 케미컬 사업과 카본 케미컬 사업, 에너지 설루션 사업, 기타 사업부문을 가지고 있습니다.
- 최근 탈탄소 정책과 함께 태양광 설치 수요는 여전히 호조를 보이고 있어 과거처럼 폴리실리콘 가격 급락의 가능성은 낮다고 판단 (과거 중국의 저렴한 태양광 패널로 인해 주가 급락)
- 2018년 7월 바이오사업본부를 신설하였으며, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A와 라이선스 인 혹은 파이프라인 개발 등을 통해 신규 수익원을 발굴하고자 노력 중입니다.
- 2020년 3분기부터 폴리실리콘 사업 재편 완료와 주요 제품의 수요 회복 등으로 턴어라운드에 성공하였습니다.
OCI는 11월 12일 장 마감 기준, 전일 대비 4.33% 상승한 120,500원에 거래되고 있으며, 전 세계 국가들의 NDC(국가온실가스 감축목표)가 상향되며 탄소중립을 위해 노력하고 있으며, 석탄, 원유, 가스 에너지원을 신재생과 수소에너지로 대체할 수밖에 없기 때문에 태양광 설치 수요는 지속 호조를 보일 것으로 추정됩니다.
3. 에코바이오
1997년에 설립된 에코바이오는 사업시설 유지 및 관리 서비스를 담당하고 있습니다.
- 주요 제품 매출 구성은 신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리 97.23%, 신재생에너지 사업 2.77%입니다.
- 에코바이오의 주력사업 중 하나인 바이오 황 사업은 발전소 전처리 과정에서 발생하는 바이오 황을 친환경 바이오 제품인 비료, 농약, 생활용품 원료 등으로 생산합니다.
- 에너지화 사업으로 매립지가스를 정제한 후 수소를 생산하여 충전하는 상암 수소 스테이션을 2017년부터 운영 중입니다.
- 19년 7월 바이오 황 25에 대한 농협 품목 코드 등록을 완료하여 전국에 있는 940여 개의 단위농협에 공급할 수 있는 시스템 구축하였습니다.
에코바이오는 11월 12일 장 마감 기준, 전일 대비 4.71% 상승한 8,230원에 거래되고 있으며, 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성 폐기물 처리시설로의 영역을 확대할 계획 중에 있습니다.
4. 동국 S&C
동국에스엔씨는 동국산업 계열의 풍력발전업체이며, 2001년 7월 2일 설립되어 풍력, 금속 구조재, 건설업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 풍력발전기의 핵심품목인 윈드타워(Wind Tower)를 자체 기술로 생산 중입니다.
- 해상풍력발전단지 조성 사업 진출과 관련해 전남 신안군 앞바다에 16만 가구에 대한 전기공급이 가능한 200MW 급 해상풍력단지를 건설하였습니다.
- 주요 제품별 매출액은 WIND-TOWER 제조를 포함한 신재생 에너지 부문이 959억 원, 풍력 발전 단지 등을 건설하는 건설부문이 658억 원을 기록하였습니다.
- 동사는 물 사업으로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 원활하게 대응하며, 또한 해상풍력 및 기타 신재생에너지 사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하고 있습니다.
동국 S&C는 11월 12일 장 마감 기준, 전일 대비 2.12% 상승한 5,290원에 거래되고 있으며, 세계 각국의 친환경 에너지에 관한 관심이 증가하고, 기존의 육상 풍력발전과 해상 풍력발전의 급진적인 개발에 힘입어 빠른 속도로 성장 중입니다.
5. 씨에스윈드
2006년 설립된 씨에스윈드는 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스 사업을 영위하고 있습니다.
- 풍력발전기를 높은 곳에 설치 가능하게 하는 풍력발전 타워 및 풍력발전 타워용 알루미늄 플랫폼 등을 생산하고 있습니다.
- 연간 풍력타워 생산능력 기준으로 세계 1위이며, 베트남, 중국, 캐나다, 영국 및 말레이시아에 생산법인을 설립 우는 등 글로벌 풍력타워 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.
- 주요 제품 매출 구성으로 풍력타워 제품 97.05%, 풍력타워 상품 1.96%, 풍력타워 서비스 매출 1.00%, 기타 -0.01%입니다.
- 3분기 적자를 기록했지만, 베트남, 말레이시아 법인 가동 정상화와 포르투갈 신규 법인 매출 반영, 3분기 이연 된 생산 물량의 매출 반영으로 실적이 정상화될 것으로 추정됩니다.
씨에스윈드는 11월 12일 장 마감 기준, 전일 대비 2.59% 상승한 63,300원에 거래되고 있으며, 미국, 유럽, 호주 시장의 폭발적인 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 과감한 설비투자 및 인력채용을 통해 생산능력을 대폭 증가시키는 등 그린 뉴딜 등의 정책으로 글로벌 풍력 시장의 성장에 긍정적인 영향이 기대됩니다.
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