바이든 인프라 투자 경기 부양책 발표! 미국 수혜주 정리

 

드디어 바이든 행정부의 2.25조 달러 규모의 인프라 투자계획이 발표되었습니다.

 

인프라 투자는 8년 계획으로 정리되었어요.

 

크게 나누어,

 

다리/교량 인프라 구축 :6,200억 달러

주택 인프라 구축 :6,500달러 

제조업 성장 : 5,800억 달러

사회 취약계층 지원 : 4,000억 달러로 절반이 발표되었습니다.

 

 

반도체, 전기차, 태양광, 배터리, 5G 관련을 성장시킴으로써, 중국과의 경쟁에서 이기겠다는 의견도 구체적이었습니다.

 

우리가 궁금한 건 역시 이 인프라 구축을 통해서 어떠한 주식이 수혜를 입을지가 가장 궁금합니다.

 

 

1. 테슬라(TSLA)

 

 

전기차 인프라를 통한 친환경 분야에 대규모 자급이 투입된다는 소식과, 최근 테슬라가 지난해 인도 물량 8만 4천대의 두배를 넘었다는 소식과 함께 월요일부터 상승세를 띌 확률이 높다고 생각합니다. 최근 테슬라의 지지부진과 들리지 않는 호재 속에서 바이든의 투자계획이 다시 테슬라의 상승세를 보여주지 않을까 합니다.

 

2. 유나이티드 렌탈스 (URI)

 

제가 가장 요새 주의 깊게 보는 기업입니다. 미국에서 유나이티트 렌탈스는 정말 지나가면 보이는 렌털업체입니다.

제가 일하고 있는 미국 배터리 회사에서도 모두 유나이티드 렌탈스의 제품들을 사용하며, 현재 건설하고 있는 집이라던지를 보면 또 유나이티드 렌탈스가 관리하고 있어요. 5년 이상 계속해서 발전해나가고 있으며 계속 헤서 순조롭게 진행할지가 궁금했으나, 이번 인프라 수혜주로 뽑히면서 다시 한번 더 확신을 가지게 되었습니다.

 

 

3. 퀼컴 (QCOM)

시가 총액 100억 달러 이상이며, 최소 5년 이상 배당 연속 지급, 내년 이익 증가 예상 등의 많은 이점을 가지고 있는 주식인 퀼컴입니다. 2021년 1월 170에서 현재 130대로 내려왔지만 이것은 반도체 공급 부족으로 인한 악재이며, 바이든의 인프라 투자가 확대된다면 빨리 회복될 주식 중 하나입니다. 특히 5G 사이클 도래에 따른 수혜주이기도 하여 좋은 기대감을 가지고 있습니다. 

 

4. 선런 (Run)

 

신에너지 산업에서 테슬라를 필두로 한 전기사업 관련이 가장 큰 움직임을 보이지만 태양광 역시 무시할 수 없습니다.

그런 의미로 현재 애널리스트들이 가장 인프라 투자 관련주로 유망 하닥 보는 주식 중 하나가 선언입니다. 바이든 정치 테마주이기도 하여 최근 몇 달간 급등하였던 선언이 한번 더 로켓을 쏠 건지 기대됩니다. 선런은 현재 주거용 태양광 패널 시장에서 테슬라의 솔라시티를 제치고 1위를 차지한 업체입니다. 최근 경쟁업체 중에 하나인 비빈트 솔라마저 인수 합병한다고 하여 이제는 태양광 시장에서의 입지를 확실히 굳혔습니다. 포스트 코로나로 인해 환경오염을 줄이는 에너지 생산에 대한 관심은 계속해서 이어질 것이고, 이것은 사실 '만약' 다음 바이든이 재선을 하지 못하더라도 계속해서 성장을 할 수 있는 것을 의미합니다. 

 

5. 마벨테크놀로지(MRVL)

마벨 테크놀로지는 데이터 센터 코어에서 네트워크 에지를 모두 커버하는 인프라 반도체 설루션 선도 기업입니다.

또한 미국 5G 대장주이기도 합니다. 이미 대장주지만 이번 인프라 투자에 가장 큰 수혜를 입을 기업 중 하나라고 생각합니다. 퀼컴과 마찬가지로 현재 공급망 제약의 영향을 받은 이후에 매출액이 조금 떨어졌지만 반도체 공급량이 회복되면 다시 자연스럽게 올라갈 거라 기대하고 있습니다. 현재 5G 배포를 미국과 일본 및 다른 지역 이외에도 속도를 높일 예정이며 이는 5G 칩의 광대한 서비스를 통해 시장력을 높일 거라 생각합니다. 현재 오 모 티브, SSD 컨트롤러의 실적 기여도가 증가할 것이며 이번 컨피런스 콜을 통해 5G와 클라우드 부분의 수요 강세를 수차례 언급한 적이 있습니다.