마지막 중복 청약 대열에 합류한 '크래프톤' 공모주 일정 및 기업 정보

6월 20일부터 공모주 중복 청약이 금지되었지만 '크래프톤'이 마지막 중복 청약 대열에 합류하게 되었습니다. 역대 최대 공모액 경신이 기정 사실화되고 있는데요. 크래프톤의 공모가 상단 기준 조달액이 지난해 전체 공모금액과 엇비슷한 규모라고 합니다. 향후 다가올 조 단위 대어 IPO '크래프톤' 기업에 대해서 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 

크래프톤 회사 로고 및 자회사

공모청약일: 8. 2 ~ 8. 3

희망 공모가액: 400,000 ~ 498,000원

업종: 소프트웨어 개발 및 공급업

주간사: 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권

IPO: 총 공모주식수 8,654,230주 / 3,461,692(백만원)

 

1. '크래프톤' 기업 소개 

크래프톤은 2007년 3월에 설립된 한국의 게임 개발사이며, 대표작은 '배틀그라운드'와 'TERA'가 있습니다. 과거 게임회사 '블루홀'이 현재의 크래프톤입니다. 과거 엔씨소프트의 '리니지 3' 프로젝트 팀원 중 약 90% 이상이 사표를 내고 설립한 회사라고 알려진 크래프톤은 2007년 '블루홀 스튜디오'로 설립되었습니다. 이후 '블루홀'로 사명을 변경하였고 2018년 회사명을 '크래프톤'으로 변경하였습니다.  

 

2. 주요 사업

전 세계적 흥행에 성공한 '배틀그라운드'

• 최대 100명의 플레이어가 싸우는 PVP 슈팅 게임
• 2017년 중국 텐센트와 계약하여 중국버전 배틀그라운드 모바일 출시
• 2018년 한국 버전 배틀그라운드 모바일 출시 
• 중국을 제외한 해외에서 누적 다운로드 수가 10억을 넘기면서 흥행
• 지난해 매출의 약80%가 모바일
• 2020년 기준 한국 매출액 약 2000억 원, 아시아 약 1조 4000억, 북미·유럽 약 320억, 기타 외국 약 170억

 

3. 재무제표

크래프톤 기업 재무상태표

크래프톤 연결 포괄손익계산서

2020년 전년도 대비 매출액 약 53% 증가하였으며, 영업이익은 115% 증가하였습니다. 작년에는 코로나19의 영향으로 게임회사들의 실적이 좋았는데요. 크래프톤은 2020년 1분기에만 전년도 영업이익과 비슷한 수준인 3500억에 달하는 영업이익을 기록하였습니다. 

 

4. IPO

크래프톤 공모 정보

• 총공모주식수는 10,060,230주이며, 공모금액은 4,607,585(백만 원) = 4조 6천억원
• 희망 공모가액은 458,000 ~ 557,000원
• 미래에셋증권이 대표 주간사이며, 인수단인 NH투자증권, 삼성증권 3개의 증권사에서 청약 접수가 가능합니다. 

크래프톤 청약 일정

크래프톤은 상장 후 시가 총액이 30조에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 게임사 중 시가 총액 1위는 약 18조에 달하는 엔씨소프트이며, 전체 시총 기준 22위에 자리 잡고 있는데요. 크래프톤이 상장된다면 단숨에 게임사 시총 1위에 자리 잡게 됩니다. 참고로 크래프톤 장병규 의장 외 최대주주를 제외한, 공모주주와 기존 주주들이 상장 직후 유통 가능한 물량이 총 주식수 50,304,070의 약 44%인 21,571,000주가 되기 때문에 주의가 필요합니다. 

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올여름  역대급 대어인 '크래프톤'을 잡아보시길 바랍니다. 어마어마한 공모 규모답게 공모 희망가도 상당히 높긴 하네요.